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数倍于竞争对手的营收!CATL能否成为动力锂电池的标杆?

数倍于竞争对手的营收!CATL能否成为动力锂电池的标杆?

2017-05-24 作者:财狼 来源:今日头条
  提起CATL,别人就会想起ATL,其实CATL是ATL的动力储能分部,在2011年创始人曾毓群成立宁德时代(CATL),专注于动力电池领域,之后发展迅速,到了2015年,全球出货量便超越了两家韩系电池企业,达到了全球第三,研发人员数量以及锂电专利申请数也位居全球前列。

  提起这两家公司ATL和CATL,不得不提曾博士,ATL的总裁兼首席执行官,宁德时代的创始人。人称Robin。Robin从上海交通大学船舶工程系毕业后,在新科工作十年后成为最年轻的工程总监,而且是第一位大陆籍总监。

  我们了解下ATL创业史,1999年梁少康、陈棠华、Robin等人组建的新能源科技有限公司(Amperex Technology Limited,简称ATL)在香港注册成立,ATL之所以能成功,财狼看来,有三点:1.团队-ATL创业团队非常优秀,来源于新科,很多同事都来自那,很有素养,注重团队合作。2.技术:专注于聚合物软包电池。购买了美国贝尔实验室的聚合物锂电池的专利授权。创始团队解决了电池聚合物软包电池气胀这个致命的缺陷,并且凭着一股干劲,重新研发了大部分的生产制程,终于实现了聚合物软包电池的产业化。在全球二十余家获得贝尔实验室授权的企业中,ATL是唯一一家将该项技术成功量产的公司。3.苹果客户青睐:有了上述技术的积累和团队实力,之后ATL发展迅速,尤其是在2004年顺利成为苹果iPod 的供应商,2007年之后成为iPone电芯供应商。

  2005年被日本的TDK收购大部分股权,成为TDK的子公司。ATL也在TDK资金和人力支持下逐步发展壮大,在消费类软包锂电池上,ATL成了这一品类的代言人,一骑绝尘,市场份额接近50%。

  在2011年将ATL的动力储能分部分离,成立CATL,到了2015年,全球出货量便超越了两家韩系电池企业,达到了全球第三,研发人员数量以及锂电专利申请数也位居全球前列。 短短的五年时间有这样的成绩,今年鸿海深圳子公司富泰华以大约人民币10亿元入股中国动力锂电池大厂宁德时代新能源科技(CATL)766万6,525股的股权,持股比重1.19%,估值达到840亿元。还没上市的估值是国轩(目前市值为240亿)的3.5倍,让我们来从几个角度看一下。

  1.数倍于竞争对手的营业收入:沃特玛2016年的营业收入为38.3亿,国轩2016年的营业收入40.7亿,比亚迪的动力锂电池自己生产,自己使用,2016年的新能源汽车业务整体收入约人民币346.1亿元,没有透露具体的动力锂电池的营业收入。也有上百亿的营业收入,CATL的营业收入没有任何资料,但根据中国化学与物理电源行业协会对国内44家动力锂离子电池企业2016年度的总销售收入786.31亿元,宁德时代为2016年动力锂离子电池销售收入第一、销量第二,实现产值251亿元(如下2016年度中国动力锂离子电池销售收入4强企业)。

2016年度中国动力锂离子电池销售收入4强企业

        2.近三成市场份额:比如新能源客车统计2017年的294批公告公示时,16家主流客车企业(郑州宇通、中通客车、南车时代、上海申龙等)申报的共计372款新能源客车车型被30家动力电池供应商瓜分,宁德时代赫然占据超过28.2%的份额,这也就意味着,如果未来这些客车车型全部通过,同样超过28.2%的客车将继续向宁德时代发出订单,实现生产销售。而同期的国轩只有6.7%,沃特玛有6.4%。

  3.世界第三的产能:CATL的车用锂电池出货量连续两年排名第三,但CATL的市场份额正在稳步上升,未来几年内,CATL有信心成为世界第一的车用动力锂电池供应商,目前CATL已在汽车锂电池产量方面超过了LG Chem,而且正在追赶松下和沃伦·巴菲特投资的比亚迪。2016年10月10日,宁德时代宣布落子江苏溧阳,投资100亿人民币,建造年产能高达10GWH的锂电池工厂。此前,宁德时代已在福建宁德、青海西宁建有生产基地。预计到2020年,宁德时代动力电池产能将会达到50GWH。而特斯拉在内华达州的超级电池工厂的产能为35GWH,比亚迪此前公布其到2020年实现34GWH的产能建设。

  在动力锂电池中,其中销售磷酸铁锂电池277.97亿瓦时,占比64.1%;销售三元及多元复合材料电池135.18亿瓦时,占比31.1%;销售锰酸锂电池11.95亿瓦时,占比2.75%;销售钛酸锂电池8.93亿瓦时,占比2%。现在磷酸铁锂电池是主力,但有明显的短板,容量低,单位能量密度低。随着三元及多元复合材料电池的安全性技术不断提高,三元电池替代磷酸铁锂电池的趋势越来越明显。

  

三元电池替代磷酸铁锂电池的趋势越来越明显

 

  从上面看,磷酸铁锂动力锂电池销售,虽然现在比亚迪无论在产能和销量暂时暂居优势,CATL只能排名第二,但是在三元动力锂电池中,CATL已经做好技术储备,销量排名第一,其他以磷酸铁锂体系为主公司暂时没有跟进三元动力锂电池。

  (以上资料来源:中国化学与物理电源行业协会)

  4.领先的技术:CATL被业界称之为锂电界的“黄埔军校”,CATL仍将按照国家的指导思路发展。计划在2020年前能够实现全球领先的性能和价格。

  第一是专利申请数:L公司、S公司、P公司和CATL,2016年CATL基本上整体的专利数已经超越他们了。

  第二是提高能量效率,低速状态下系统的能量效率较低,有的只有60%左右,有的是70%,有的是80%,城市状况是低速运营,所以这里有很多工作要做,不要整天盯着整车和电池厂怎么帮忙,当然电池在降低成本、提高充电性能、快充性能和安全可靠等方面都要做很多工作,很多同行都在努力,但是距离这个目标还有相当大的距离。

  第一,需要全链条的动力电池研发,材料研发方面基本上做一些计算,添加什么样的材料,掺杂还是包覆,电芯、模组的研发方面,还有电池包等等,前面两位嘉宾都讲了,吴锋老师也强调了,整个系统的开发是很重要的。另外,是从纳米到米的深度仿真计算比较多,所谓纳米是原子级别的,到米就是整个PACK,从深度管理到强度,设计一个电池包出来的时候,在设计之初就要给出一个可靠性的指标,为什么能保8年、10年?每一年的返修率是多少?因为我们跟国外这些车厂一起合作的时候,往往要签质量保证协议,不知道能保多少年的话是很麻烦的事。

  第二,宁德时代创新电池技术(快充/高能量密度/长寿命电池):宁德时代现在已经在开发能量密度190Wh/kg,15分钟满冲的快冲电池,预计在2018年量产,这是瞄准了运营市场、出租车市场和有一些物流的市场。还有就是超循环寿命的,瞄准了储能、梯次利用,还有高效的热管理保障健康快充。然后我们有高能量密度的电池,整车续航里程可以超过500公里。另外是长寿命电池,热力寿命也很重要,宁德时代研究电池模型和负反应,电池寿命为什么能达到15年,用什么样的加速测试达到15年,在什么样的置信区间内可以做到10年、15年。当然,还有一些其它的可靠性技术。

  最后是CATL有先进的制造系统,有智能化的工厂,全程可追溯,在可靠性和安全性的结点上,有1481个结点需要控制,做起电池来是很谨慎小心的,害怕外面起火或者可靠性不好,在工厂里面起火也很麻烦。还的记得赣锋锂业收购的美拜电子发生火灾安全性事故,最后让美拜一蹶不振。宁德时代在起步阶段有宝马支持的印记。宁德时代创始人在回忆与华晨宝马合作时:“在生产制造环节,我们需要执行1000多道工序的控制点,实现质量上的安全性和可靠性,才能做出8年寿命保障的承诺,才能达到华晨宝马的高要求和标准。”

  5.优质的客户群:在电动汽车领域,CATL已与德国、美国等国际汽车厂及国内汽车厂如BMW、北汽新能源、吉利汽车、长安汽车等等建立了深度合作关系,商用车领域以宇通、中通、福田为首,乘用车领域以吉利、上汽、长安、东风为代表,将会受到CATL的“优待”和重视,放弃部分客户而顺应未来趋势。

  2017年3月,宁德时代被法国标志雪铁龙集团(PSA)宣布选定为其混动车型提供电池,同时拿到宝马、大众、雷诺等国际汽车企业合作订单,拿到众多国际订单,无疑是对CATL技术实力的体现。

  6.公司的文化就是加班奋斗者文化:工作量大,倡议每天加班到9点半。节假日只要有任务,就得完成任务。两个人的工作量,一个半人的工资。今年硕士的月薪是8k还有季度和年奖,财狼很多宁德同事都是这样,每天加班到九点半。工资待遇是行业领先的。

  7.公司管理层的危机意识:其中提到:“到目前为止CATL在外人眼中感觉良好,公司内的一些同事也有些自得,觉得CATL已经是大公司了,开始有些大公司的“气质”。但我认为公司目前的处境情况非常危险, CATL技术和成本若无法跟上或超越,公司将无法实现继续健康生存……2017年更是技术路线方向确定的关键年……”

  在公司兄弟们的心中,可能很多人都认为现在的动力电池是中国企业的天下,原因很简单,因为国家希望电动汽车上能有颗中国芯,因为中国政府提供了丰厚的补贴政策,因为中国是世界上最大的汽车市场……而中国企业中我们就是佼佼者。所以我们自认为是执锂电的牛耳者。于是乎很多人放松了,懈怠了,开始坐等客户上门来找我们要电芯。

  在很多客户的心目中,CATL的积极拼搏、努力奋斗的精神没了。取而代之的是自得、麻木、只考虑自己能怎么样、从不考虑客户的需求、从不理竞争对手的进步,得了严重的大公司病。

  当我们躺在政策的温床上睡大觉的时候,竞争对手正在面临生死关头玩命的干,一进一退期间的差距可想而知。我们有无想过,如果外国企业下半年就回来,我们还可以蒙着眼睛睡大觉吗?国家会保护没有竞争力的企业吗?答案不言自明。古人说生于忧患而死于安乐,人无远虑必有近忧。消极、短视的行为最终带来的一定是事业的失败、人生的失败,而集体短视会影响公司的进步最终造成公司的失败。

  “当台风来时,猪都会飞”。但是,猪是在飞吗?台风走了后猪的下场如何?我们如果是真希望跟公司同呼吸共命运,乐于一起实现电动汽车中国芯的梦想,乐于与公司分享成功后的喜悦和成果,而不是为了搭便车,那就需要大家立即调整心态,直面现实,积极的寻找能跟竞争对手一较高低的技术和成本方案,积极的跟客户沟通,努力的推进中国芯的实现。

  近期一些员工的种种错误行为,需要立即杜绝,我要求所有总监对下属的思想活动要立即进行了解,对于跟不上公司步调的关键岗位人员要“请”走,让积极的,努力的跟得上公司步调的员工最大化的发挥主观能动性。让大家共同努力,以老子跟他拼了的精神撸起袖子大干一场,在中国的沃土上,在客户的支持下创造出有竞争力的产品,实现公司的最终成功,让大家能够跟公司共同分享成功的果实。

  以上来源于曾博士的内部邮件

  曾博士为首管理层有很强的忧患意识,这是很让人放心的创业团队。相信在曾博士带领下,CATL可以成为韩国和日本的电池企业一较高下的世界级企业,努力的推进中国芯的实现。

  8.动力锂电池发展趋势:随着新能源汽车进一步向纵深发展,汽车企业与电池企业深度合作,组成合资公司,共担风险、共享收益的方式已逐渐成为趋势,且不乏成功的例子。如在市场上风光的纯电动车型特斯拉的Model 3车型,就是通过与松下共同建立电池工厂的方式,使得成本进入主流价格区间。

  9.CATL的挑战:首先是动力电池产业结构性过剩困境日渐凸显,无疑给正在极速扩充产能的企业带来未来诸多不确定性,同时需要锂电池的规模化,因为规模化是唯一可以促进技术升级,同时保障安全的做法。

  其次是韩国和日本的电池企业今后几年的排位会进一步上升,日韩竞争对手(如松下在大连,三星的SDI在西安,LG化学)都很厉害,布了很多年的局,尤其是2008年到2012年,现在2020年、2021年量产的项目国外基本上定点完毕,或者紧锣密鼓地定点,一定点完了以后,就是他们的事情了,就没有中国锂电池公司什么事了。

  CATL有着曾博士为首管理层有很强的忧患意识,这是很让人放心的创业团队。相信在曾博士带领下,CATL立志可以成为韩国和日本的电池企业一较高下的世界级企业。在国内是无可争议的王者,无论是营业收入,产能,技术储备和先进制造系统。财狼也是非常看好和非常喜欢。

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